Ченс-Харбор - маленький городок в штате Вашингтон. Думаете, что тут всё так просто? Да вот не тут то было. Этот городок кишит магией. Ведьмы, медиумы, демоны - всех этих тварей вы можете встретить в столь маленьком городке. Они - воплощение зла. Хотя может и не все. Может, шестерым ведьмам удастся противостоять злу внешнему, и собственному злу. Ведь оно есть в каждом из нас. Последний раз круг противостоял очень могущественному магу. И они сумели его одолеть.
Как нам известно, круг ведьм Ченс-Харбора одолел Джона Блэквелла, а Кристальный Череп надежно спрятан. Неужели это конец? конец всем трудностям и переживаниям. Конец многочисленным проблемам и мучениям. Неужели теперь наступит спокойная жизнь? Как бы не так. В город пребывает второй круг - славно известные детишки Блэквелла, те в ком течет кровь Балкойнов. Их круг не замкнут, ведь в нем не хватает двоих завершающих элементов - Кэсси Блэйк и Дианы Мид. Но и без этих двоих ведьм они невероятно сильны и могущественны. Джон хорошо позаботился о том, чтобы его отпрыски стали самыми сильными представителями их расы. Эти дети - зло в чистом виде. А их кровь уже давно не алого цвета. Она черная. Черная, как и их магия.
Следом за кругом Блэквелла в Ченс-Харбор приезжают новые охотники. На этот раз они стали еще сильнее и опаснее. Теперь на их стороне ведьмы и колдуны, принявшие сторону охотников, чтобы выжить. Они предатели и без малейшего колебания смогут вонзить нож в спины себе подобных. Охотники жаждут истребить всех, в ком течет колдовская кровь. Лишь месть и жада смерти руководит ими и они готовы на все, ради достижения своих целей. На все. Даже прибегнуть к помощи демонов. Впрочем, те так же не заставляют себя ждать, ведь так давно хотели вырваться в человеческий мир...
Тихий рыбацкий городок вновь становится полем битвы для сверхъестественных существ. Чем все закончится на этот раз, неизвестно...